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电气设备政策预期向好景气向上确立奥迪配件

时间:2019/09/09 19:15:31 编辑:

报告要点周观点:政策预期向好,景气向上确立近期我们持续看好行业的主要逻辑在于政策预期向好,板块景气提升,本周上述趋势进一步强化。首先,在国内乘用车产销量超预期(全年或将达95万辆)的背景下,本周广州发布了唐ev600、名爵ezs及途观l插混等多款车型,model3中国预售价格公布,2018年优质车型投放有望推动行业延续高增长;其次,能源局发布的最新配额制征求意见稿将优化新管理方式,短期光伏国内领跑者需求及欧洲等海外需求支撑行业景气回升,风电四季度旺盛排产推动招标价格企稳;最后,国网管理层调整或将加速电力改革及电网信息化智能化进程,特高压仍是重要投资主线。

新能源车:自主车型延续强势,中游配置全球化龙头本周model3中国预售价格公布,定价远高于国内品牌;同时广州车展亮相/发布包括唐ev600、小鹏g3、名爵ezs等综合性价比突出的车型。我们判断一两年内合资车企多以逆向改装车型为主,较国内车企并无明显优势,且定价偏高,自主优质车型仍将延续强势。投资方面,当前时点板块投资价值依旧突出,继续予以推荐:1)估值处于相对底部,压力充分释放;2)产销表现强势,产业链景气上行;3)年末催化剂较多;4)行业长期趋势较为乐观。

风光储:政策持续催化,配额制有望加速出台本周新能源板块延续良好表现,其一政策持续催化,本周能源局发布配额制第三版征求意见稿,通过约束性与激励性双重指标,促进行业发展;其二板块估值处于历史低位,且基本面整体向好。光伏方面,短期看受益于领跑者及海外需求,高效电池价格有所上涨,普通产品价格维持平稳;中长期看发电成本下行驱动未来几年行业景气向上。风电方面,9月份以来风机招标价格逐步企稳,近期有所回升。同时当前产业链整体排产较好,4季度装机将有望明显恢复。

电力设备:电改有望加速,信息化、特高压投资将持续加大近期国网公司核心管理层迎来调整,我们判断未来几年电网既定发展战略不会发生大的转向,可能的影响包括:1)电力改革预计将进一步加速,风电光伏等新能源接入消纳或直接受益;2)电网信息化智能化投入预计将继续保持高景气;3)本轮特高压项目的加快推进是稳增长背景下自上而下直接推动,预计进程不会受电网人事调整影响。继续重点推荐(,),建议积极关注(,)等。

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